DuPont Analizi Hesaplama
Net kâr marjı, aktif devir hızı ve özkaynak çarpanıyla ROE'nin kaynağını görün: kârlılık mı, verimlilik mi, borç mu?
Girdi Bilgileri
ROE ayrıştırmasıROE = Net kâr marjı × Aktif devir hızı × Özkaynak çarpanıNet kâr marjı = Net kâr / Net satışlar; Aktif devir hızı = Net satışlar / Toplam varlıklar; Özkaynak çarpanı = Toplam varlıklar / Özkaynak. Aynı ROE'ye yüksek marjla da yüksek borçla da ulaşılabilir; DuPont hangisi olduğunu gösterir.
Hesaplama için tüm alanları doldurun. Gerçek sıfır değerlerini 0 olarak girin.
- Ortalama varlık ve özkaynak kullanmak dönem içi büyük değişimlerde daha doğru sonuç verir.
- Kaldıraç kaynaklı ROE'yi faiz karşılama oranıyla birlikte değerlendirin.
Sektörel Standartlar ve Karşılaştırma Matrisi
Türkiye piyasasında faaliyet gösteren farklı sektörlerin bilanço dinamikleri ve ideal referans aralıkları:
| Sektör / Kategori | Referans Aralık | Finansal Değerlendirme & Yorum |
|---|---|---|
| Marj kaynaklı ROE | Yüksek net kâr marjı | Fiyatlama gücü veya maliyet avantajı. |
| Verimlilik kaynaklı ROE | Yüksek aktif devir hızı | Varlıkları hızlı satışa çeviren iş modeli. |
| Kaldıraç kaynaklı ROE | Özkaynak çarpanı > 3 | Getiri borçla büyütülüyor; faiz ve vade riski artar. |
Bu tek hesaplamayı mizan, bilanço ve gelir tablosuyla birleştirin.
KGKAnaliz, Excel mizanınızı veya e-Defter verilerinizi okuyarak Cari Oran, Asit-Test, TTK 376 Sermaye Koruma ve 2026 Bağımsız Denetim Hadleri dahil 25+ finansal kontrolü saniyeler içinde kaynaklı PDF ve DOCX rapora dönüştürür.